平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。　　平民出身的武士银时（中村吉右卫门饰），受大将军赖光（佐藤庆饰）之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖，发现竟是其家乡的妻子。银时随妻上山，更见到阔别多年的母亲（乙羽信子饰）。银时懊恼自己误信传言，每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影，只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类，妻子因动凡念被遣回魔界，而现在的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……